Komentarz ekonomiczny

Opracował Piotr Wilczyński

Wg WSJ Hiszpania jest następna
Rynki pozytywnie zareagowały na wypowiedź Bernankego (niskie stopy procentowe w długim terminie) i dzień zakończyliśmy na plusach. ECB Stark - zwiększanie celu inflacyjnego w chwili obecnej jest błędem, w podobnym tonie wypowiada się Weber. S&P nie wyklucza kolejnej obniżki ratingu dla Grecji. Moodys utrzyma rating, jeśli rząd w Grecji dotrzyma obietnic.
Publikacje Makroekonomiczne
EU – 09:55 polskiego czasu – Niemcy, dane dotyczące rynku pracy – rynek oczekuje 16k/8.2%
EU – 11:00 polskiego czasu – Nastroje konsumentów
USA – 14:30 polskiego czasu – Zamówienia na dobra trwałe (bez środków transportowych) – rynek oczekuje 1.5%/1% ( SB 1%/0.6% )
USA – 14:30 polskiego czasu – Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych – rynek oczekuje 460k
Wystąpienia
Ben Bernanke
Indeksy
Chiny +1.27%, Nikkei -0.95%
USA:
DOW +0.89%, S&P +0.97%, NASD +1.01%
Rynki pozytywnie zareagowały na wypowiedź Bernankego (niskie stopy procentowe w długim terminie) i dzień zakończyliśmy na plusach, pomimo słabych danych dotyczących sprzedaży nowych domów (analitycy przewidywali niewielki wzrost w porównaniu do poprzedniego odczytu).
S&P: Sprzedaż na wzrostach w kierunku 1100, cel 1092. Stop powyżej 1104.
DAX:
Przewidywane rozpoczęcie sesji na czerwono, około -0.6%, a powodem spadki podczas azjatyckiej sesji. Również obawy związane z Grecją nie pomagają, a oliwy do ognia dolała agencja ratingowa S&P, która oświadczyła o możliwości ponownego obniżenia ratingu. Inwestorzy bądą również oczekiwać na dane z BASF i DT, natomiast Allianz i RWE prawdopodobnie na minusie właśnie po publikacji wyników. W dniu dzisiejszym preferujemy:
Sprzedaż na wzrostach w kierunku 5600, cel 5564. Stop 5618.


FTSE:
FTSE 100 +0.52% w górę. Carnival pomógł we wzrostach po informacji o podwyżce cen biletów ze względu na bardzo wysoką aktywność co do rezerwacji rejsów na 2010. Również HSBC w górę po informacji dotyczącej sprzedaży biznesu związanego z leasingiem pociągów za około 2bn GBP.
RBS w czwartek i Lloyds w piątek opublikują swoje raporty.
FTSE 100 – Wzrosty
Carnival (CCL) 2,429.00p +3.54%
Lloyds Banking Group (LLOY) 53.49p +3.40%
HSBC Holdings (HSBA) 717.80p +2.46%
Rolls-Royce Group (RR.) 537.50p +2.09%
Sage Group (SGE) 233.60p +1.92%
FTSE 100 – Spadki
Wolseley (WOS) 1,579.00p -3.13%
Johnson Matthey (JMAT) 1,560.00p -1.83%
Reckitt Benckiser Group (RB.) 3,427.00p -1.52%
Waluty
EURUSD: Jastrzębi ton Bernankego byki próbowały wykorzystać do kontry, jednak okazało się, że był to całkiem miły prezent dla niedźwiedzi do otwarcia krótkich pozycji z lepszych poziomów. Zdecydowane pokonanie poziomu 1.3500 otwiera drogę do spadków w okolice 1.3440, a nawet 1.3420.
Technicznie – średnia 20-dniowa: 1.3714, 50-1.4078, 100-1.4474, 200-1.4353
Intraday: Preferowane krótkie pozycje z okolic 1.3500, celem 1.3440, a nawet 1.3385. Stop powyżej 1.3550.
USDJPY: Spadki na giełdzie w Tokio pomogły jenowi. Przełamanie wsparcia na poziomie 89.80 otwiera drogę do 88.70.
Technicznie – średnia 20-dniowa:90.22, 50-90.92, 100-90.22, 200-92.18
Intraday: Sprzedaż w kierunku 89.90, cel 88.70. Stop powyżej 90.35.
EURJPY: Zdecydowana dominacja niedźwiedzi i test poziomu 120 podczas azjatyckiej sesji. Następnym celem inwestujących w jena mogą byc poziomy w okolicach 119.65.
GBPUSD: Również na tej parze dominuje kolor czerwony, inwestorzy oczekują danych dotyczących PKB oraz raportów z RBS i Lloydsa w tym tygodniu, które, jeśli będą miłą niespodzianką, mogą pomóc funtowi (EURGBP wciąż utrzymany opór w okolicach 0.8820/30 – m.in 200 dma)
AUDUSD: Mimo lepszych danych z Australii w porównaniu z innymi krajami oraz oczekiwań co do kolejnej podwyżki stóp procentowych byki mają wielkie problemy i wciąż są pod presją.
EURPLN – opór 4.0165, 4.0385, 4.0935, 4.1300. Wsparcie 3.9490, 3.9370, 3.89 silne. Testowane 3.9530 (dołek z 3 lutego), przełamanie którego otwiera drogę w kierunku 3.89, a nawet 3.86. Byki wciąż potrzebują zamknięcia dnia powyżej 4.0165, aby osłabić presję ze strony niedźwiedzi.
USDPLN – opór 2.9895, 3.0360 silny, 3.0870. Wsparcie 2.8805 silne, 2.8720, 2.8660 silne.
Dopóki powyżej 2.9245 w cenach zamknięcia, byki mają szansę na powrót w okolice 2.9835, a następnie wyżej 3.0360 i 3.0740. Poniżej wsparcia możliwe głębsze spadki w okolice 2.8660.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: W dniu wczorajszym bykom nie udało się utrzymać powyżej poziomu 1100/1098, a aktywacja zleceń obronnych stóp ściągnęła kurs w kierunku 1090, co z technicznego punktu widzenia daje dziś większe szanse niedźwiedziom.
Intraday: Sprzedaż na wzrostach w kierunku 1096, cel 1085. Stop powyżej 1102.
SREBRO: Sprzedaż na wzrostach w kierunku 15.93, cel 15.73. Stop powyżej 16.00.
ROPA (CLJ0): Sprzedaż na wzrostach w kierunku 80.50, cel 78.50 Stop powyżej 80.90.