Komentarz ekonomiczny

KOMENTARZ EKONOMICZNY
Opracował: Piotr Wilczyński

Dzisiaj jest możliwa korekta na giełdach

Informacja z MFW o sprzedaży 191.3 ton złota dla zagwarantowania środków, które mogą ewentualnie zostać użyte w celach pomocowych spowodowała gwałtowną wyprzedaż złota na rynku. (Czyżby MFW już wiedział, że ktoś potrzebuje pożyczki bardziej niż ktokolwiek przewiduje ?). Wsparcie znaleźliśmy tuż nad poziomem 1100 USD.
Raport z posiedzenia FMOC ( tzw. Minutówka ) bardziej jastrzębia, niż można było tego oczekiwać, oczywiście tylko pozytywnie mogło to wpłynąć na notowania USD. Jednak zapotrzebowanie na USD pojawiło się dużo wcześniej (w okolicach końca sesji europejskiej), na rynek trafiła plotka, wg której Włochy używały identycznych derywatów jak Grecja – nie było ratunku dla byków na EUR, szybko pokonaliśmy 1.3680, pod koniec dnia schodząc poniżej figury.
Publikacje Makroekonomiczne
UK – 10:30 polskiego czasu – Podaż pieniądza
PL – 14:00 polskiego czasu – Produkcja przemysłowa /Ceny prod. Sprzedanej – rynek oczekuje 6.2% / 0.9%
USA – 14:30 polskiego czasu – Inflacja/Inflacja bazowa – rynek oczekuje 0.8%/0.1%
( SB 1%/0.1% )
USA – 14:30 polskiego czasu – Wnioski o zasiłek – rynek oczekuje 438k
USA – 16:00 polskiego czasu – Indeks z Filadelfii – rynek oczekuje 16.9
USA – 16:00 polskiego czasu – Wskaźniki wyprzedzające – rynek oczekuje 0.5%

Wystąpienia
19:00 polskiego czasu FED Bullard
01:00 polskiego czasu FED Lockhart
Indeksy
USA:
DOW +0.39%, S&P +0.42%, NASD +0.42%
Wydaje się, że inwestorzy spodziewali się więcej po wczorajszej sesji, m.in mocnego zamknięcia na S&P powyżej 1100. Niestety nic takiego nie nastąpiło. Dodatkowo, na różne sposoby można interpretować informacje z MFW dotyczącą sprzedaży złota. W związku z tym po kilku wzrostowych sesjach, inwestorzy mogą być skłonni zrealizować Zyski. General Electric i Citi jako najbardziej aktualne w notowaniach pozasesyjnych.
S&P – w dniu dzisiejszym korekta możliwa, sprzedaż na przełamaniu 1096, cel 1090. Stop powyżej 1100.
DAX:
Po ostatnich wzrostach, inwestorzy mogą chcieć pozyskać cześć zysków, zachęcać może m.in wczorajsza plotka dotycząca Włoch oraz słabe zachowanie się azjatyckich indeksów. Rynek również czeka na dane z Daimlera, które pojawia się dzisiaj rano. W dniu dzisiejszym preferujemy:
Sprzedaj na przełamaniu 5640, cel 5600. Stop powyżej 5655.
FTSE:
Sektor finansowy pomagał we wzrostach w dniu wczorajszym. Man cały dzień zyskiwał dzięki plotkom o możliwości przejęcia przez BlackRock ( na tej plotce po części korzystał również brytyjski funt na FX ). Jednak podobnie jak na innych parkietach, również w Londynie możemy być świadkami korekty w dniu dzisiejszym.
Sprzedaj na przełamaniu 5260, cel 5228. Stop powyżej 5272, to propozycja na dziś.
FTSE 100 – Wzrosty
Man Group (EMG) 239.60p +5.18%
Wolseley (WOS) 1,445.00p +4.86%
Eurasian Natural Resources (ENRC) 1,006.00p +4.09%
British Airways (BAY) 206.80p +3.61%
Kingfisher (KGF) 213.20p +3.34%
FTSE 100 – Spadki
Scottish & Southern Energy (SSE) 1,149.00p -2.87%
BP (BP.) 572.60p -2.65%
Rexam (REX) 277.00p -1.77%
Waluty
EURUSD: Jastrzębi ton w raporcie FMOC, news z MFW oraz plotka dotycząca Włoch to wszystko złożyło się na ponowną wyprzedaż EUR.
Technicznie: średnia 20-dniowa: 1.3847, 50-1.4183, 100-1.4527, 200-1.4355.
Intraday: Sprzedaż przy próbie powrotu w okolice 1.3620/35, cel 1.3530. Stop powyżej 1.3687.
USDJPY: Byki maja problemy z utrzymaniem kursu powyżej poziomu 91. Ewentualna korekta na rynkach akcji nie specjalnie będzie pomagać. Obserwuj poziom 90.65.
Technicznie – średnia 20-dniowa:90.01, 50-90.74, 100-90.14, 200-92.29.
Intraday: Sprzedaj na przełamaniu 90.65, cel 89.85. Stop powyżej 91.15.
EURJPY: Dopóki kurs utrzymuje się powyżej 123 istnieje możliwość powrotu do poziomu 124 zanim niedźwiedzie ponownie zdecydują się przejąć inicjatywę na rynku. Przełamanie wsparcia otwiera drogę do 122.25.
GBPUSD: W dniu wczorajszym pomagała plotka związana z przejęciem Mana przez BlackRock, gdy na rynek dotarło dementi, inwestorzy uciekali z długich pozycji. Sugerujemy krótkie pozycje na wzrostach w okolice 1.5700/20, cel 1.5600. Stop powyżej 1.5763.
AUDUSD: Możliwa konsolidacja 0.8930-0.90. Czekamy na sygnały.
EURPLN – opór 4.0385 mocny, 4.0935, 4.1300. Wsparcie 3.9530 silne, 3.9370, 3.8900 silne. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Możliwość wyższego dołka, co wiąże się z szansą dla byków na powrót w okolice 4.0385, a nawet 4.0935. Spadki poniżej 3.9530, spowodują zapewne powrót niedźwiedzi na rynek, a ich celem będą poziomy 3.9370 i 3.8900.
USDPLN – opór 2.9685,2.9835, 3.0360 silny. Wsparcie 2.8805, 2.8720, 2.8620, 2.82260 silne.
Odbicie z poziomu 2.8805 i pokonanie 2.9245 otwiera drogę do wzrostów w kierunku 2.9685, 2.9835 z możliwością osiągnięcia nawet poziomu 3.0360. Spadki poniżej wsparcia, mogą spowodować zejście w kierunku 2.8660 i 2.8260.
Kontrakty Futures
ZŁOTO: Informacja z MFW spowodowała spadki w okolice poziomu 1104. Oczekujemy konsolidacji 1098-1108.
Intraday: Sprzedaj po przełamaniu wsparcia cel 1090. Stop powyżej 1103.
SREBRO: Góra – Dół – Góra – Dół – ponowny powrót poniżej poziomu 16. Sprzedaj na przełamaniu 15.70, cel 15.58. Stop powyżej 15.83.
ROPA (CLH0): Konsolidacja 77.00/77.60. Sprzedaj na przełamaniu, cel 76.20. Stop powyżej 77.30.