Market Preview - 1 czerwca 2011

Od wczoraj na rynku forex: dolar traci

Dolar traci dziś rano w stosunku do euro w związku z oczekiwaniami dotyczącymi zaplanowanego na dziś raportu Automatic Data Processing Inc., który miałby pokazać, że amerykańskie firmy zatrudniły w maju mniej pracowników. Rynek forex oczekuje ponadto kolejnego zaplanowanego na dziś raportu Instytutu Zarządzania Dostawami, którego indeks sektora produkcyjnego Stanów Zjednoczonych miałby spaść w maju do poziomu najniższego od października 2010 r.

Akcje brytyjskie: Prawdopodobne niższe otwarcie

Rynki brytyjskie prawdopodobnie zaczną niżej – oczekuje się, iż indeks FTSE 100 straci 5 punktów.

Spółka Anglo-American ostrzegła, że planowany przez Australię program obniżenia emisji dwutlenku węgla do 2020 r. mógłby kosztować przemysł 25 miliardów dolarów, przyczynić się do zmniejszenia produkcji węgla i doprowadzić do spadku inwestycji w sektorze o 13,0%.

Azja: czasem słońce, czasem deszcz

Na rynkach azjatyckich mamy dziś mieszaną sytuację.

W Japonii zwyżkują Nintendo i Nikon Corporation. Chubu Electric Power spada po tym jak jeden z domów maklerskich obniżył rekomendację dla tej spółki z „kupuj” do „neutralnej”. Mizuho Financial Group straciła po tym jak agencja regulacyjna nakazała jej usprawnienie działalności operacyjnej w rezultacie awarii systemu komputerowego. O 6.00 indeks Nikkei zyskiwał 0,2%, osiągając poziom 9716,2 punktu.

Akcje amerykańskie: kontrakty terminowe (futures) zwyżkują

Kontrakty terminowe na indeksy akcji amerykańskich o godzinie 6.00 zwyżkują – kontrakty na indeks S&P 500 rosną o 2,5 punktu.

Do najważniejszych dzisiejszych publikacji ekonomicznych zaliczyć można dane o planowanych zwolnieniach publikowane przez Challenger, Grey & Christmas, a także dane o wydatkach budowlanych, indeks sektora produkcyjnego ISM i krajową sprzedaż pojazdów.

Akcje europejskie: spodziewane wyższe otwarcie

Oczekuje się, że rynki europejskie zaczną wyżej. Indeks DAX najprawdopodobniej zyska 36 punktów, podczas gdy CAC ma szansę wzrosnąć o 13 punktów.

Wiadomości makroekonomiczne

Kongres Stanów Zjednoczonych odrzuca podwyżkę limitu zadłużenia

Kongres Stanów Zjednoczonych odrzucił ustawę o bezwarunkowej podwyżce dopuszczalnego limitu zadłużenia Stanów Zjednoczonych o 2,4 bln dolarów.

Nadwyżka handlowa Korei Południowej w maju spada

Nadwyżka handlowa Korei Południowej osiągnęła w maju 2,75 mld dolarów po odnotowanej w kwietniu nadwyżce rzędu 5,14 mld dolarów.

FOREX Update: PKB Australii w I kwartale nieco gorszy od oczekiwań, jednak dolar australijski nadal zyskuje

Oczy całej Azji zwrócone były ku Australii, która miała opublikować dane o PKB za I kwartał. Poinformowano o spadku o 1,2% kw./kw., co okazało się najgorszym wynikiem kwartalnym od 20 lat – analitycy oczekiwali spadku o 1,1%, jednak wynik na szczęście nie dorównał prognozom czarnowidzów, którzy wspominali o stracie 1,5 do 2 procent.

¨ 

Mamy początek miesiąca, a zatem kalendarz danych jak zwykle wypełniony jest indeksami PMI. Dotychczasowe publikacje wskazywały raczej na globalne spowolnienie sektora – indeks australijski spadł z 48,4 do 47,7, chiński z 52,9 do 52,0 (nieco więcej od oczekiwanych 51,6 i nadal w strefie ekspansji), zaś dziś czekamy na publikacje europejskie z Niemiec, Wielkiej Brytanii, strefy euro, Szwecji i Szwajcarii.

W trakcie sesji amerykańskiej otrzymamy przystawki przed piątkowymi danymi o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym dzięki raportowi o zatrudnieniu ADP i raportowi o planowanych zwolnieniach Challenger – pod koniec sesji mamy natomiast indeks sektora produkcyjnego ISM i cen środków produkcji. Zwróćcie uwagę na wystąpienie prezesa EBC Tricheta dziś popołudniu.

Wczoraj natomiast nadzieje związane z odnowionym programem ratunkowym dla Grecji umożliwiły euro odrobienie strat i wykorzystanie optymizmu związanego z wcześniejszymi wzrostami na sesji azjatyckiej. Bank Kanady zgodnie z oczekiwaniami utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie 1,0%, jednak ton jego komunikatu okazał się nieco bardziej jastrzębi od oczekiwań – w rezultacie dolar kanadyjski zyskał.

Dane ze Stanów ponownie zasugerowały pewne spowolnienie ożywienia gospodarczego – indeks Chicago PMI osiągnął poziom najniższy od listopada 2009 r. (56,5 w stosunku do 67,6 miesiąc wcześniej), zaufanie konsumentów osłabło z 66,0 do 60,8, zaś indeks sektora produkcyjnego Fedu z Dallas po raz pierwszy od września 2010 r. znalazł się w strefie spadkowej. Pomimo słabych danych rosnące spekulacje na temat trzeciej rundy QE i nadzieje związane z programem ratunkowym dla Grecji sprawiły, że Wall Street mocno odbiła się po długim weekendzie – DJIA wzrósł o 1,03%, S&P o 1,06%, zaś Nasdaq o 1,37%.